エロ本でのオナニーだけじゃガマンできなくなった息子が、母が眠る寝室にダッシュして夜這いを決行。大きなお尻に顔を埋めていると、母が気づいて目を覚ます。申し訳なさそうに座る息子を見た母、「お尻、好きなだけ触っていいよ」と四つん這いになると、手マンとクンニで愛撫をされてビクビクと痙攣しながら「イクーっ」と絶叫。気持ちよくしてくれたお返しにフェラとパイズリで勃起チンポをシゴき、興奮した息子に強引に挿入される。それだけはダメと抵抗していた母だったが、挿れられた途端に、「すっごく硬い、気持ちいい」と喘いで豊満ボディを揺らし、最後は中出しフィニッシュで絶頂。

セクシーな服を着た巨乳人妻が、注文をとりにきた純情そうな酒屋さんを誘惑。大きくなった股間を見て嬉しそうに笑い、申し訳なさそうにする酒屋さんの前に屈むと、パンツを脱がせて激しいフェラ。理性が崩壊した酒屋さんに押し倒され、再度チンポをしゃぶっていると、奥で寝ていた夫に呼ばれて何事もないように対応。夫が寝たのを確認すると、シックスナインでお互いを舐めあって騎乗位挿入。すぐそばで寝ている夫のことなど全く気にする様子もなく、腰を振って気持ち良さそうに喘ぎ、バックで奥深くまでズコズコ突かれて絶頂。

二人の巨乳熟女が一人の男の体を一緒に舐めまわし、代わる代わるチンポをしゃぶったり巨乳に挟んだりしながらシゴいて騎乗位挿入。一人が腰を振って悶えている間、もう一人は男の唇を吸ったり顔面騎乗でオマンコを擦りつけたりとサポートに回り、全員が気持ち良さそうに乱れる。

愛する息子をなんとしてでも有名進学校に入学させたいという熟女。裏口入学の費用1000万を請求されるが、そんなお金はとても払うことができず、かわりに自分の身体を理事長に差し出す。網タイツを履いた足を大きく開いてオマンコを広げ、グリグリと中を掻き回されてエロ汁を溢れさせながら絶頂。勃起チンポを素直に咥えると根元まで頬張り、挿入後は座位やバックで気持ち良さそうに喘ぐ。これで息子が入学できると思ったが…

「全国を横断しているお笑い芸人の下っ端です」と、芸人の割に話が下手くそすぎる男に声をかけられ、簡単についてきたギャルママ。人妻の性の実態を収めたいとエッチな質問に答え、言われるままに服を脱いで電マ愛撫で股間を擦りつける。躊躇することなくチンポをしゃぶると、上に跨り騎乗位挿入。スレンダーな身体を上下に動かして喘ぎ、バックで激しく突かれて最後はザーメン中出し。

息子のペットと化した義母が、熟睡する夫を寝室に残して息子の部屋へ。命令されるままに服を脱ぎ、用意されていた首輪をつけると、雌犬のように全身を舐めまわして根元までチンポをしゃぶる。硬くなったところで上に跨って挿入し、巨乳を揺らしながら激しく腰振り。夫を起こさないように声を押し殺しながらも敏感に感じまくり、最後は顔にザーメンを浴びる。

「普段はバタバタと要領が悪くてサザエさんみたいと言われている」と笑う人妻。後からやってきた年下の男優さんを見て緊張しながらもテンションが上がり、ゆっくりと唇を重ねてセックス開始。後ろからムチっとしたオッパイを揉まれて敏感に感じ、手マンとクンニでビクビクと身体を痙攣させて喘ぐ。お返しフェラで反応を見ながらジュポジュポとチンポを吸い、濡れマンコにずっぽり挿入。突かれる度に「すごい気持ちいい」と全身をヒクつかせて感じ、バックや座位で悶えまくって顔にザーメンを浴びる。

病気の義父を甲斐甲斐しく介護する熟女。丁寧に汗を拭いていると、欲情した義父に、「わしはもう長くないかもしれん。一度でいいから裸を見せておくれ、なんまんだぶなんまんだぶ」と拝まれ、渋々服を脱いでオッパイ披露。すると、調子に乗った義父に今度はオッパイを吸わせて欲しいお願いされ、そのままエスカレートして顔面騎乗で悶えまくる。その様子をこっそり覗いていた息子に、「これも介護なのかよ」と責められ、「これは性の介護よ」と苦しい言い訳。「だったら俺にも性の介護をしてくれよ」とお願いされ、「今日は二人まとめて性の介護してあげる」と近親3Pスタート。

息子に、「母さんと一緒になるのが夢だったんだ」と告白された若い母が、柔らかい巨乳を揺らしながら近親相姦。キスで積極的に舌を絡ませ、巨乳を吸われたり揉まれたりして敏感に反応。シックスナインでチンポをしゃぶり、上に跨って騎乗位挿入。上下に腰を振って柔らかそうなオッパイを揺らし、バックで奥深くまでピストンされて感じまくる。最後は顔にザーメンを浴びて絶頂。

カメラを引き連れ、童貞君のお宅にいきなり訪問する熟女。シャイで目を合わせてくれない童貞君のために二人っきりになって説得し、はじめてのチューを奪ってそのまま押し倒す。服を脱がせてチュパチュパと舌を這わせ、元気なチンポを咥えてオマンコご開帳。そこへカメラが入ってくるが、ヤル気になった童貞君にクンニをされて気持ち良さそうに喘ぎ、再度フェラをして騎乗位で初物ゲット。騎乗位で激しく腰を振ると、あまりの気持ちよさから我慢できずにそのまま中へザーメンを射精される。