受験のために上京した母子だったが、ひょんなことから近親セックスをすることに。しかし一回目は失敗し、それ以降、息子の頭の中はセックスのことで頭が一杯。そんな息子を何とかしようと母が身体を張って性教育。舌や手で全身隅々まで愛撫をされて喘ぎ、仁王立ちする息子のチンポをチュパチュパおしゃぶり。無事に挿入すると、真っ白な肌を紅潮させながら腰を振って乱れ、最後は大量のザーメンを膣内に放出。

久しぶりに帰省した息子に男を感じて欲情した母が、熟睡している寝室に忍び込んで夜這いをしかける。大胆に唇を重ねて舌を突っ込み、乳首をペロペロしてパンツを脱がせチンポをパックリ。ジュポジュポとしゃぶっていると快感で息子が目を覚ますが、有無を言わさずキスで口を封じてシコシコとシゴく。快感と寝起きで思考回路が停止した息子に爆乳を舐められ、クンニ手マンから挿入。騎乗位やバックで激しくピストンされ、そのまま中にザーメン放出。

妻の様子を不審に思った夫が、会社を早上がりして靴を隠し自宅で待機。すると暫くして見知らぬ男と談笑しながら妻が帰宅。静かに廊下を這いそっと居間を覗くと、吐息を漏らしながら濃厚キスをする妻の姿が。飛び出したい衝動を抑え、夫は一部始終を目に焼き付けることを決意する。男にオナニーを命令され、照れながら自分で股間を弄る妻。絶頂して大量の潮を噴射すると、嬉しそうにチンポを頬張り立ちバックで挿入される。ズボズボと奥まで激しく突かれる度に巨乳を揺らし、床にいやらしい汁を撒き散らして喘ぐ。更に背面座位でいやらしく腰をくねらせ、舌に発射されたザーメンを恍惚の表情を浮かべながら飲み干す。そして後日…。

パンストを履いた母がチュパチュパと卑猥な音を立ててながら息子とキスをし、クンニと手マンでビクビクと身体を痙攣させて感じる。パンストを履いた足でチンポをシコシコとシゴき、玉袋をさすりながら根元まで咥えて挿入。騎乗位で小刻みに腰を振って喘ぎ、美尻にパンパンと腰を打ちつけられて最後は中出しフィニッシュ。

真央ちゃんが30ぐらい歳をとった感じの熟女と、イギリスに行ったサッカー日本代表に似ている男優のセックス。豊満な身体を丁寧に愛撫され、ゆっくりとした動作でチンポをしゃぶってシックスナインから挿入。スパンスパンと突かれる度に脂肪を波打たせながら喘ぎ、騎乗位でバックでズンズンと奥まで刺激されてフィニッシュはザーメン中出し

愛する息子をオナペットに仕立て上げるため、息子を連れて調教旅行へやってきた母。グッスリと寝ている息子の布団に潜り込んでチンポを咥え、目を覚ました息子に声を出さないように命令して、足コキや巣股でチンポをシゴく。顔面騎乗でオマンコを擦り付けると、そのまま下に移動して上に跨り、勃起チンポをゆっくりと飲み込んでいく。いやらしい表情を浮かべながら腰を振って悶え、ドクドクと膣内に放出されたザーメンを美味しいと言いながら舐める。

離婚のショックでインポになってしまった患者を抱っこ療法で優しく抱きしめ、さらにセックスで立ち直らせようとする熟女のセックスセラピスト。ハァハァと息を乱しながら服を脱がせると、力を入れて全身をマッサージし、今度は舌で優しく舐めまわす。勃起を確認したところで自分も服を脱いでハードにチンポをしゃぶり、興奮が頂点に達した患者に押し倒されて挿入。正常位で脚を絡めながらいやらしく腰を振り、無事に射精。

義母がいつものように息子のチンポをジュポジュポしゃぶっていると、帰宅した夫にバッチリと見られてしまう。すると息子が咄嗟に、「お父さん助けて、僕お母さんに無理やり誘惑されて…」と口走り、激怒した夫に髪を掴まれ引きずられていく。全裸でベッドに寝かされると、夫と息子に責められてマン汁でシーツを濡らし、上下の口を親子で串刺し。最後は「イクイクイクイクーッ」と絶叫して二連発で顔にザーメンを浴びる。

競泳水着を着て商品を売りまくる豊満営業レディの熟女二人。今回は新しい武器である新型の競泳水着を試着しに訪れ、その感触を確かめる。際どいデザインに戸惑うも、身体にオイルを垂らされて悶え、一本のチンポを奪い合うようにフェラ。それぞれ男の顔とチンポの上に乗ると、快感を求めて激しくデカ尻を振りまくる。

スレンダーな三十路熟女が緊張しながらカメラの前での初セックス。レロレロと舌を絡める濃厚キスから小ぶりなオッパイを愛撫されて敏感に反応し、クンニと手マンでクチュクチュとオマンコを濡らす。シックスナインで口いっぱいに巨チンを頬張り、騎乗位で華奢な身体に飲み込んで腰振り。更にバックで子宮をズンズンと刺激されて喘ぎ、フィニッシュはザーメン中出し。